Apa yang dianggap sebagai raksasa? Pontianak penghisap darah yang mengerikan? Penciptaan Frankenstein? Kagaya Shuichi mempunyai rahsia. Selain mempunyai gred yang hebat dan mahir dalam sukan, dia tak seperti biasa. Sebenarnya, Shuichi bahkan tak boleh dianggap manusia.
Pada suatu pagi yang ditakdirkan, dia terbangun sebagai raksasa. Dengan kuasa kuat, deria bau yang luar biasa kuat, cakar yang besar, dan kemurungan dan kebencian diri yang timbul setelah hilang kemanusiaan, hidupnya tiba-tiba terbalik. Aoki Clair, perempuan yang telah dia putuskan untuk menyelamatkannya, kini menyimpan rahsia di atas kepalanya. Clair seorang perempuan yang sadis dan benar-benar berpusing, tanpa rasa empati terhadap kehidupan orang lain. Sebelum berjumpa dengan Shuichi, dia sedang mencari raksasa, dengan harapan dapat menemui kakaknya. Walaupun menjadi raksasa, Shuichi dengan naif terus berpegang pada moral manusia, tapi berapa lama seseorang dapat bertahan dalam cara hidup yang tak mencukupi ini?